Ресурсный дефицит в первом полугодии вылился в проблемы для всех клиентов финансового рынка. Более всех пострадали рядовые граждане, большинство из которых отсекли от ипотеки и автокредитования. Впрочем, украинский кризис ликвидности и глобальные финансовые потрясения на мировых площадках не помешали нашим банкам показать за январь–июнь солидную доходность — она почти в два раза превысила прошлогодние показатели.
Ресурсный дефицит в первом полугодии вылился в проблемы для всех клиентов финансового рынка. Более всех пострадали рядовые граждане, большинство из которых отсекли от Пир во время чумы
Несмотря на глобальную нехватку денег на мировых рынках капитала, иностранные инвесторы в первом полугодии не утратили интереса к украинским банкам. На покупки в нашей стране было потрачено $1,2 млрд в то время как за аналогичный период 2007 г. — лишь $1,05 млрд. Так, в конце января шведский инвестфонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund выложил 54 млн евро за 9,98% акций банка «Пивденный», в феврале акционеры Правэкс-Банка подписали с итальянским Intesa Sanpaolo договор о продаже 100% акций за 493 млн евро. Кроме того, в марте греческий Alpha Bank A.E. купил 90% акций Астра Банка, созданного в конце 2007 г. бывшими владельцами Индекс-Банка (эксперты оценили сделку в $20,1 млн), а владелец Дельта Банка Николай Лагун договорился о продаже 49% акций за $350 млн российскому инвестфонду Icon Private Equity. По данным Нацбанка, в январе–июне 2008 г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе увеличилась на 5,5% (до 40,5%). Во втором полугодии она должна прирасти еще на 4–5%. Интерес иностранцев к нашему финансовому рынку не угасает: планы по выходу в Украину подтвердили голландский GarantiBank Inter-national N.V. и британский HSBC Bank Plс, который даже подал в НБУ пакет документов для регистрации «дочки». Кроме того, голландский ING, австрийский Volksbank и российский ВТБ, уже имеющие свои финучреждения в нашей стране, сообщили о планах по новым приобретениям в банковском секторе.
Не угасает интерес к созданию финучреждений и у отечественных бизнесменов, которые не прочь в перспективе нагреть руки на продаже иностранным инвесторам «нулевых» организаций. Так, в первом полугодии НБУ выдал лицензии на ведение банковской деятельности четырем новым структурам из Киева — Международному инвестиционному банку, Златобанку, Аккордбанку и «Глобусу», а также днепропетровскому Актабанку.
Заграница не поможет
Даже при не иссякающем притоке инвестиционного капитала из-за рубежа, иностранцы не очень охотно заводили в Украину кредитные средства. Если в первом полугодии 2007 г. отечественным банкам удалось привлечь за рубежом посредством синдицированного кредитования и размещения еврооблигаций до $7 млрд, то в январе–июне 2008 г. — лишь $1,6 млрд. И они доставались финансистам уже дороже. «Процентные ставки по внешним заимствованиям для крупных банков выросли на 2–3% годовых, еще больше стоили привлечения остальным участникам нашего финансового рынка», — рассказал «ДС» председатель правления Родовид Банка Денис Горбуненко. Кроме того, увеличились расходы на организацию внешних заимствований сразу на 20–30%. Так что от планов по синдицированному кредитованию и размещению еврооблигаций отказались более половины претендентов, готовивших походы на внешние рынки в конце 2008 г. Состоялось только три размещения еврооблигаций (УкрСиббанка, Приватбанка и Альфа-банка), а также 12 привлечений синдицированных кредитов. «Основная задача внешних заимствований сегодня — рефинансирование старых долгов», — пояснил «ДС» ситуацию директор казначейства банка «Хрещатик» Алексей Козырев.
К началу лета банкиры уже привыкли к ресурсному дефициту и научились выживать в условиях вялого финансирования из-за рубежа и связывания НБУ денежной массы в стране. В момент снижения остатков на корсчетах банковской системы до 12,5–13 млрд грн. весной стоимость «ночных» кредитов на межбанке поднималась до 35–40% годовых, однако всегда возвращалась к 5–7% годовых. На конец первого полугодия объем остатков на корсчетах фин-учреждений колебался на среднем уровне 16–17 млрд грн.
Ресурсы брали с боем
Наиболее стабильным источником средств для банков в первом полугодии стали депозиты населения. «В борьбе за вкладчика на фоне высокого уровня инфляции, банки повысили ставки практически по всем видам вкладов», — сообщил «ДС» г-н Козырев. Цены на депозиты взвинчивали не только небольшие финучреждения, как обычно, но и крупные банки. В результате ставки по гривневым вложениям подскочили на 3–5% годовых (до 18–21% годовых), в долларах и евро — на 2–3% годовых (соответственно до 13–14 и 12–13% годовых). Правда, финучреждения не стремились привлекать по завышенным ценам долгосрочные вклады. «Активно продвигались краткосрочные депозиты (три–шесть месяцев. — «ДС») с высокой прибыльностью», — рассказала «ДС» заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Элина Полонская.
Чтобы понравиться вкладчикам, финансисты особенно активно продвигали нестандартные депозиты, например, мультивалютные вклады с возможностью конвертации суммы вклада в другую валюту без потери процентов. А депозиты с фиксированным сроком и высокими процентными ставками заменяли сберегательными вкладами с возможностью пополнения и частичного снятия денег с растущей по мере увеличения срока депозита ставкой. «Маркетинговые службы банков в последние несколько месяцев просто в ударе. Большинство банков активизировали акционные программы для рядовых вкладчиков, а объемы банковской рекламы — наружной, телевизионной, в прессе, по оценкам аналитиков, за весенне-летний период выросли на 15–20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — поведал «ДС» финансовый директор банка «БИГ-Энергия» Валерий Магировский. Лишь благодаря таким неординарным мерам финансистам удалось приблизиться к прошлогодним результатам: по данным НБУ, за первое полугодие объем вкладов физлиц в банках вырос на 18,1%, в то время как за аналогичный период 2007 г. — на 18,8%. При этом изменилась структура вложений населения: после снижения курсов доллара и евро украинцы избавлялись от убыточных валют и перекладывали свои средства на гривневые депозиты. В результате за шесть месяцев доля вкладов физлиц в нац-валюте увеличилась на 1,6% (до 62,2%).
Коротко, дорого, недоступно
Повышение ставок по депозитам мгновенно вылилось в подорожание кредитов. «Банки не только подняли процентные ставки, они были вынуждены ужесточить требования к заемщикам и пересмотреть условия выдачи кредитов», — отметила в разговоре с «ДС» Элина Полонская. «Ставки по кредитам в гривне подскочили в среднем на 3–5% годовых по каждому из кредитных продуктов, в валюте рост составил в среднем 1,5–3% годовых. Одновременно финучреждения до 15–20% увеличили размер минимального первоначального взноса», — дополнил коллегу г-н Козырев.
Прошлись финансисты и по остальным базовым требованиям к заемщикам. «Некоторые банки начали уменьшать сроки кредитования по отдельным программам и больше внимания уделять официальным доходам граждан при рассмотрении заявки на получение кредита», — проинформировал «ДС» Денис Горбуненко. Сегодня средний ипотечный кредит выдается на срок до 15–20 лет, а ставки в зависимости от банка колеблются в пределах 17–25% годовых в гривне, 15–19% — в долларах и евро. При этом заемщик должен внести первый взнос в размере не менее 10–15%, а также предоставить документы, подтверждающие его официальный доход, который в 2–2,5 раза превышает ежемесячный платеж по займу. Аналогичные требования предъявляют сейчас и к получателям автокредитов, однако сроки кредитования здесь практически не изменились и по-прежнему составляют до пяти–семи лет. В прежних объемах финучреждения выдают лишь мелкие потребительские кредиты в гривне — «товарные» займы в магазинах, кредиты наличными и кредитные карты. Именно благодаря мелкокалиберному кредитованию, по мнению специалистов, банкам и удалось продемонстрировать на конец первого полугодия неплохие результаты в условиях острой нехватки ресурсов. Особенно активно увеличивались объемы гривневых займов: по данным Нацбанка, в январе–июне они приросли сразу на 32,9% (за первое полугодие 2007 г. — на 18,9%), в то время как в валюте — лишь на 18,8% (на 47,1%). Совокупный же кредитный портфель банковской системы, по информации НБУ, увеличился на 21,4% против 28,8% за аналогичный период прошлого года.
Заработки подрастут
Даже в условиях ресурсного кризиса фин-учреждения продолжили в первом полугодии наращивать прибыль, заработав 4,3 млрд грн., то есть в 1,7 раза больше, чем в январе–июне 2007 г. «Это связано с интенсивным развитием банков с иностранным капиталом, которые имеют возможность привлекать более дешевые ресурсы от материнских структур, наращивать капитал и активы, сокращать долю дорогих ресурсов в структуре обязательств», — объяснила «ДС» ситуацию директор казначейства Правэкс-Банка Светлана Крамарова.
Хотя в общей структуре доходов и доминировали процентные заработки от процентов по кредитным операциям, постепенно увеличивалась прибыль и от комиссионных, которыми активно нашпиговывали кредитные договоры. «До недавнего времени в структуре доходов доминировали процентные доходы, а не комиссии. Но сегодня структура доходов переориентируется на комиссионные доходы. Многие банки начали заниматься коротким кредитованием, кредитными картами или кэш-кредитами, в которых именно комиссии составляют основной доход», — рассказал «ДС» директор департамента организации продаж продуктов розничного бизнеса банка «Финансы и Кредит» Сергей Шевченко. Поспособствовала росту комиссионных доходов и нестабильность валютного рынка. «Финучреждения получали неплохую прибыль от операций с валютой — колебания на межбанке в условиях волатильности позволяли им зарабатывать на конвертационных операциях», — отметил в беседе с «ДС» директор казначейства Дельта Банка Виталий Масюра.
Впрочем, рост заработков даже в критичной ситуации не вдохновляет финансистов. «Полагаю, в ближайшее время не существует предпосылок для улучшения ситуации. Источников ресурсов больше не станет, допускаю лишь, что укрепление доллара относительно мировых валют и гривни приведет к ослаблению позиций национальной валюты и гривневого ресурса станет больше», — считает руководитель киевского областного филиала Укрсоцбанка Андрей Онистрат. По мнению большинства опрошенных «ДС» финансистов, до конца 2008 г. темпы роста кредитования будут постепенно снижаться, а банки, испытывая дефицит ресурсов, продолжат политику жесткого отбора заемщиков, что еще больше уменьшит доступность кредитов для граждан. По словам начальника отдела анализа и исследований Райффайзен Банка Аваль Дмитрия Сологуба, совокупный кредитный портфель финучреждений по итогам года увеличится на 45% (в 2007 г. — на 74,1%), объем займов для населения — на 60% (97,8%). При этом банкиры не исключают дальнейшего роста ставок как по депозитам, так и по кредитам: на 1–1,5% в гривне и до 0,75% — в инвалюте. В такой ситуации, по мнению экспертов, чистая прибыль банковской системы в 2008 г. может превысить прошлогодний показатель (6,6 млрд грн.) на 20–25%.
Автор – Антон Одарюк
Источник – http://www.dsnews.ua