УНІА підвила підсумки стану ринку іпотечного кредитування за І півріччя 2008 року. Ситуація на іпотечному ринку стала дзеркальним відображенням несприятливих тенденцій в економіці, валютно-фінансовій сфері та ринках нерухомості. Вперше в історії розвитку іпотечного кредитування сегмент іпотеки загальмував темпи зростання, на галопуючий рівень інфляції відреагував підвищенням процентних ставок, а у відповідь на загальну кризу ліквідності національної банківської системи відповів згортанням іпотечних програм.
Реверсивний хід подій на ринку іпотеки ми не називаємо іпотечною кризою. Рівень дефолтів по іпотечним портфелям ТОР-10 гравців залишається прийнятним – 0,4-0,5%, і в загальному по системі не перевищує 1%. Очевидний лише факт тимчасової стагнації ринку та переорієнтації векторів його розвитку, що зумовлено внутрішньою та зовнішньою кон’юнктурою.
1. Станом на 1 липня 2008 року загальний розмір іпотечного портфеля банків в Україні становить 69,4 млрд. гривень.
2. Темпи зростання іпотечного портфеля ( 6,6% ) відставали від динаміки росту загального кредитного портфеля банків, який зріс на 7,7% і портфеля кредитування фізичних осіб ( 8,2%). У зв’язку з цим фіксуємо зменшення частки іпотеки в загальному кредитному портфелі з 13,6% до 13,4%, і в кредитуванні індивідуальних клієнтів – з 36,7% до 36,1%.
3. Валютизація ринку: зростання гривневого сегменту ринку з 17,7% до 18.5%.
4. Структура попиту: Доля клієнтів, які вирішили придбати житло в кредит у II кварталі 2008 року зменшилась – так, в структурі нових виданих іпотек на житлову іпотеку припадає лише 31% порівняно з 37,5% минулого кварталу. Водночас, 63,9% іпотек були спрямовані на підігрівання споживчої орієнтації ринку, оскільки це кредити на задоволення споживчих потреб клієнтів. У I кварталі на таку іпотеку припало 57,1% від загальної кількості нових виданих позик. Кредити на приватне житлове будівництво становлять 2,7% (2,3% у I кварталі 2008 року), кредити на купівлю земельних ділянок – 1,9% проти 1,5% в попередньому звітному періоді.
5. Середній розмір кредиту на купівлю житла на вторинному ринку у I кварталі 2008 року становив 191 тис. грн., що на 28% менше, ніж у I кварталі 2008 року ( 256 тис. грн..). Середня сума позики на споживчі цілі під заставу житла складає 101 тис. грн. (на 4,5% менше, ніж у I кварталі 2008 року – 106 тис. грн.), середній розмір кредитних коштів в розрахунку на позичальника по продукту кредитування індивідуального житлового будівництва коливався в межах від 111 тис. до 913 тис. грн. в залежності від етапу будівництва.
6. Склад лідерів іпотечного ринку залишається незмінним.
1 місце – Укрсиббанк 17,7% ( ↓ на 0,9% )
2 місце – Райффайзен Банк Аваль 12,2% ( ↓ на 0,8% )
3 місце – Укрсоцбанк 12,1% ( ↓ на 0,2% )
4 місце – ОТП 8,0% ( ↑ на 0,2% )
5 місце – Приватбанк 6,6% ( ↓ на 0,8% )
7. Зменшення рівня концентрації іпотечного ринку: ТОР-5 охоплює 58,7% іпотечного ринку ( минулого кварталу – 60%). Покриття ТОР-10 складає 77,3% ( 78,1%),
8. Регіональна структура: На ТОР-5 регіонів припадає 56,6% обсягів іпотечних кредитів, у ТОР-10 областях сконцентровано 76,4% загального іпотечного портфеля банків.
Лідером по обсягам і темпам приросту іпотечного портфеля у IІ кварталі 2008 року став Swedbank, який спромігся видати за три місяці близько 576 млн. грн. іпотечних кредитів, перевищивши середні ринкові темпи зростання в 5 раз ( 31,3% у Swedbank проти 6,6% в загальному по ринку).
9. У II кварталі 2008 року 11% ( проти 16% у I кварталі 2008 року) нових іпотечних кредитів (по кількості штук) видано у Києві та Київській області, 10% – у Дніпропетровську, 8% – у Донецьку, 3% – в Одесі, 7% – у Харкові, 5% – в АР Крим.
10. Так, у II кварталі 2008 року номінальні процентні ставки зросли на 4,1% у гривні, на 0,7% у доларах та на 0,95% в євро.
Станом на 1 липня 2008 року медіанні процентні ставки по іпотекам в національній валюті складають 22,5%, в американській валюті – 13,7%, в європейській – 13,4%.
Джерело – http://www.unia.com.ua