Представителей малого и среднего бизнеса, которых в прошлом году заманили в банки модифицированными кредитными программами, этой весной готовят к первым разочарованиям. Финансисты прогнозируют подорожание займов, рассчитанных на небольшие предприятия, и сокращение кредитных сроков. Однако, несмотря на это, сохраняют уверенность в дальнейшем росте объемов финансирования компаний средней руки — на 60–100% до конца 2008 г.
Торговцы поутихли
Уменьшение спроса на ипотечные кредиты, спровоцированное затишьем на рынке недвижимости, в прошлом году вынудило банкиров активнее, чем когда бы то ни было, развивать альтернативные виды заимствований. У финучреждений, ориентированных на ритейл, обслуживание малого и среднего бизнеса стало настоящей модой. «В целом банки, выделяющие кредитование малых и средних предприятий в отдельную бизнес-линию, показали прирост кредитного портфеля на 50–100%», — подвел в интервью «ДС» итоги 2007 г. начальник управления по работе с клиентами МСБ ОТП Банка Дмитрий Гончаренко. Хотя, как и прежде, основными клиентами финансистов оставались предприятия торговли, постепенно наращивались и объемы финансирования других отраслей. «Скажем, если говорить о структуре нашего портфеля, то мы 56% займов предоставили торговым компаниям, по 11% — предприятиям, оказывающим услуги и занимающимся производством, около 9% досталось сфере транспорта и связи, 1% — сельскому хозяйству, 0,28% — строительству и 0,18% — туризму (на все остальные направления было выдано 11,54% кредитов)», — рассказала «ДС» руководитель отдела развития кредитования бизнес-клиентов ПроКредит Банка Наталья Антонив. Одновременно увеличивался и размер среднего кредита — на 25–35% (в зависимости от финучреждения). Хотя основную часть кредитов брали под пополнение оборотных средств (их доля в некоторых банках могла достигать 80%), предприятия все чаще стали привлекать средства под развитие бизнеса. «По нашим подсчетам, в 2007 г. около 60% займов в рамках программ, рассчитанных на небольшие компании, было предоставлено на пополнение оборотного капитала и 40% — на капиталовложения в новые проекты», — сообщил «ДС» аналитик Universal Bank. Преимущественно кредитование развития бизнеса подразумевало финансирование покупок нового оборудования и коммерческой недвижимости.
По обыкновению, лидерами в кредитовании малого и среднего бизнеса стали столичный регион и крупные города — Донецк, Днепропетровск, Одесса и Харьков. Но интерес к своим услугам финансисты стали замечать и в населенных пунктах поменьше. «Значительно увеличились объемы кредитования в Луцке, Черкассах, Ужгороде и Сумах», — отметил в разговоре с «ДС» г-н Гончаренко.
Взяли ценой
Новую волну кредитования небольших компаний эксперты поясняют большим количеством уступок, на которые финучреждения шли на протяжении года. Главной их гордостью стало рекордное снижение ставок: гривневые займы подешевели на 3–4% годовых (до 14–15%), долларовые — на 1–2% (до 12–12,5%), евро на 0,3–0,4% (до 11,6%). Существенно была увеличена и длина кредитов. «Например, максимальный срок для займов на приобретение недвижимости у нас вырос с 10 до 15 лет, а под покупку основных средств производства достиг семи лет, а в некоторых случаях и десяти (средний срок по рынку в 2006 г. — три–пять лет. — «ДС»)», — сообщила г-жа Антонив.
Постепенно банкиры стали брать на себя большую долю финансирования проекта. «Размер минимального первоначального взноса, скажем, для кредитов, предоставляемых на приобретение оборудования, был уменьшен с 15 до 10% стоимости проекта», — рассказал «ДС» начальник управления корпоративного бизнеса ЗАО «ПУМБ» Вячеслав Щекин. Банки даже занялись пакетированием услуг под разного рода бизнесы. «Например, наше финучреждение предлагает представителям малого и среднего бизнеса более 15 кредитных продуктов, среди которых каждый может найти оптимальное для себя предложение», — отметила в разговоре с «ДС» директор департамента продаж малому и среднему бизнесу Надра Банка Валентина Волошко. При этом, по словам специалистов, на рынке не происходило сколько-нибудь существенного ужесточения финансовых требований к заемщикам. И банки наконец-то научились в короткие сроки рассматривать кредитные заявки — три–семь дней в зависимости от проекта.
Приманка на ставку
Впрочем, щедрость финансистов была временной — этой весной они пойдут на попятную, ужесточая условия кредитования небольших компаний. «С большой долей вероятности сегодня можно говорить о повышении ставок по кредитам — оно коснется займов как в гривне, так и инвалюте (по разным прогнозам, они вырастут на 0,5–1,5% годовых. — «ДС»). Осторожнее, чем ранее, банки начнут подходить к уменьшению минимального первоначального взноса, наблюдая за динамикой роста проблемной задолженности, а также ситуацией на рынке недвижимости», — рассказал «ДС» Дмитрий Гончаренко. Предполагается, что в первую очередь цены на кредиты станут поднимать финучреждения, не имеющие возможности привлекать дешевые ресурсы от материнских структур за рубежом. Также банкиры допускают сокращение средних сроков кредитования — на 1–2,5 года (в зависимости от программы).
По мере пересмотра условий предоставления займов для «малышей» финансисты активнее прежнего примутся бороться за таких клиентов. Они готовы будут пуститься во все тяжкие и, пользуясь недостатками кредитных программ коллег, станут переманивать малые и средние предприятия под свое крыло. Самым популярным способом могут оказаться программы перекредитования (перекупка кредитов другим банком), которые в 2007 г. вошли в моду при кредитовании населения. «Мы планируем предложить в марте–мае рефинансирование. В первую очередь оно будет рассчитано на предприятия, которые обслуживаются в других финучреждениях и хотят перейти к нам на более выгодные условия, но не имеют в своих активах свободных от обременения залогом основных средств», — поведал «ДС» г-н Щекин. Переманивания заемщиков, их постараются удержать не разовыми займами под конкретный проект, а максимально длинными кредитными линиями.
Такой подход, по мнению экспертов, даже при условии повышения средневзвешенной ставки по рынку, позволит банкам продолжить стабильно наращивать объемы кредитования малого и среднего бизнеса. «Ожидается рост объемов заимствований по программам МСБ за март–май на уровне не менее 15%, а по итогам 2008 г. — 60–100%», — спрогнозировал для «ДС» г-н Гончаренко. Как и прежде, по объемам будут лидировать торговые предприятия, хотя их доля в общем портфеле кредитования небольших компаний, по нынешним расчетам, и упадет на 6–8%. Второе место прочат производственным предприятиям, третье — работающим в сфере услуг.
Автор – Елена Лысенко
Источник – http://www.dsnews.ua