Хочу взять кредит под покупку офиса. К вам порекомендовал обратиться родственник», — подобные телефонные звонки ежеминутно прерывали беседу заместителя председателя правления кредитного союза «Володар» Ирины Буряковой с корреспондентом «Эксперта».
С каждым потенциальным заемщиком Бурякова беседует подолгу, разъясняя все нюансы «союзного» кредитования. Индивидуальный подход — единственное преимущество кредитных союзов перед банками. До сих пор эти союзы более или менее благополучно сосуществовали с банками и другими кредитными учреждениями. В первом полугодии их активы выросли на треть. Растет количество союзов и их участников. Однако по мере развития банковского розничного кредитования перед кредитными союзами встают серьезные вызовы.
Для выживания этим учреждениям предстоит сделать качественный рывок. По крайней мере, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг задалась целью подстегнуть к этому союзы. Она приняла решение поделить с начала 2008 года кредитные союзы на три группы согласно размеру их активов. Нормативные требования к самым крупным союзам ужесточат, к самым мелким — ослабят. По оценкам участников рынка, подобное нововведение будет стимулировать появление новых небольших союзов. Количество крупных союзов с широкой региональной сетью может сократиться, однако они станут финансово более мощными.
Сейчас в Украине 769 кредитных союзов, из которых, по данным Госфинуслуг, около двадцати процентов не спешат отказываться от всевозможных «серых» схем. Почти у трети союзов качество кредитного портфеля не соответствует нормативным требованиям. Отмирание примерно десяти кредитных союзов в год стало доброй традицией, однако в последнее время Госфинуслуг чистит рынок особо рьяно. Так, в октябре комиссия приостановила действие лицензий на привлечение депозитов для девяти союзов — «Финансовый партнер», «Академия», «Доверие», «Фермер», «Фарт-кредит», «Виктория», «Фортуна», «Исток-В», «Кредо-Киев». А для союзов «Перспектива» и «Фаворит» (Мариуполь) такие лицензии были аннулированы. По итогам первого полугодия лицензии на привлечение депозитов лишились пятнадцать союзов.
Союз по расчету
Кредитный союз представляет собой неприбыльную организацию, объединяющую не менее пятидесяти человек, проживающих в одном регионе или работающих в одной сфере. Согласно профильному закону, кредитные союзы могут кредитовать своих участников (оплачивая по их указаниям товары и услуги), давать взаймы другим кредитным союзам, привлекать вклады населения и кредиты других финансовых учреждений, выступать поручителями по обязательствам своих участников, размещать средства на депозиты в банках и осуществлять денежные переводы. Некоторые из перечисленных операций отдельно лицензируются Госфинуслуг. Теоретически кредитные союзы могут получить три лицензии. Первая — на привлечение депозитов населения, вторая — на привлечение средств других финансовых учреждений, третья — на перевод денег. Требования к последней лицензии были разработаны недавно, и ею пока не обзавелся ни один союз. Госфинуслуг и Национальный банк не до конца продумали схему осуществления денежных переводов между союзами и другими финучреждениями (непонятно, как технологически осуществлять эти переводыэ. — «Эксперт»).
Кредитные союзы формируют ресурсную базу за счет средств участников (привлеченных в виде вступительных, обязательных и дополнительных паевых взносов, а также депозитов) и средств банков. Привлекают депозиты и выдают кредиты союзы только в гривне.
Для вновь созданных союзов главный источник ресурсов — добровольные паевые взносы участников. Эти взносы союзы часто рекламируют как более выгодную альтернативу депозитам. Если вкладчикам банки обещают до 20% годовых, то пайщики могут рассчитывать на 24% и выше. Хотя проценты по паевым взносам облагаются тринадцатипроцентным налогом на доходы физлиц, граждан соблазняет возможность высоких заработков: по данным союзов, в среднем в виде дополнительных взносов участники приносят по несколько десятков тысяч гривен. Вступительный (разовый) и обязательный (ежемесячный) взносы могут составлять 5–30 гривен. На депозит кредитный союз может принять от одного участника не более 10% обязательств (для крупных союзов — не более миллиона гривен). Для дополнительных паевых взносов нет верхней планки.
В отличие от банков, кредитные союзы готовы привлекать среднесрочные вклады на срок до трех лет. Союзы очень дорожат своими вкладчиками, поэтому при повторном заключении депозитного договора предлагают бонусные процентные ставки. В целом высокие ставки — главный козырь союзов в борьбе за средства населения, ведь в надежности они проигрывают банкам. В секторе кредитных союзов нет фонда гарантирования вкладов и не принято раскрывать информацию о своей деятельности. Некоторые союзы предлагают вкладчикам обезопасить свой капитал с помощью страховки (обойдется примерно в 0,27% от суммы вклада в год).
По сравнению с банками, чьи совокупные депозиты населения исчисляются десятками миллиардов гривен, кредитные союзы привлекли очень мало (1,385 млрд гривен по состоянию на 1 июля). Всего у кредитных союзов около 1,46 млн участников. Высокие депозитные ставки союзов прельщают рантье, преимущественно пенсионеров.
С точки зрения кредитной политики союзы можно поделить на две группы. Первая специализируется на беззалоговом кредитовании — предлагает быстрые кредиты в магазинах. Вторая кредитует под залог недвижимости.
Представители союзов — игроков рынка потребительского кредитования утверждают, что их конкурентное преимущество по сравнению с банками — более низкая цена кредитов и более прозрачное ее формирование. В банках благодаря комиссиям (например, на открытие и ведение счета) эффективная ставка по потребительским кредитам зачастую превышает 50%. По данным союзов, их экспресс-кредиты стоят 30–40% годовых, так как дополнительные комиссии не взимаются. В то же время получить кредит в союзе гораздо сложнее. В большинстве случаев тут требуют справку о доходах и отсеивают претендентов на ссуды жестче, чем банки. В одни руки на потребительские цели они выдают не более десяти–двадцати тысяч гривен. Для займа, превышающего пятнадцать тысяч гривен, требуют договор поручительства.
Кроме того, статус неприбыльных организаций позволяет союзам работать с меньшей маржей (разницей между депозитными и кредитными ставками), чем банкам. Согласно Закону «О налогообложении прибыли предприятий», от уплаты налога на прибыль освобождаются пассивные доходы союзов, в частности, доходы от взносов, проценты по кредитам частным предприятиям, собственниками которых являются участники союзов.
Кредитные союзы, специализирующиеся на кредитовании под залог недвижимости, делают ставку на сотрудничество с банками. К примеру, привлекают клиентов возможностью дальнейшего перекредитования в банке-партнере. Ипотечные кредиты союзов намного дороже, чем банковские: если банки в гривне кредитуют под 11–20%, то в союзах можно занять под 25–30%. Максимальные сроки и объемы ссуд также неконкурентоспособны (крупные союзы могут выдать в одни руки до 500 тысяч гривен максимум на пять лет). Единственное преимущество кредитных союзов на рынке ипотечного кредитования — оперативность принятия решений. По словам Ирины Буряковой, заемщик кредитного союза ждет решения не дольше трех дней. Союзы часто выручают граждан, которым банки отказали в кредите за несколько дней до предполагаемой сделки по покупке квартиры.
В поисках своей ниши
В развитых странах активы небанковского финансового сектора, включающего кредитные союзы, инвестиционные и пенсионные фонды, не уступают банковским. По данным Всемирного совета кредитных союзов (WOCCU), созданного в 1971 году и объединяющего национальные организации 84 стран, в мире насчитывается около 40 тысяч кредитных союзов, участниками которых являются более 123 млн человек. Наибольшей популярностью союзы пользуются в США, Канаде, Ирландии, Австралии, Южной Корее и Тайване. В этих странах львиная доля потребительских кредитов выдается кредитными союзами. В канадской провинции Квебек союзы выдают почти 100% всех потребительских кредитов, в Ирландии — около 70%. В Польше и США каждый третий житель состоит в кредитном союзе.
В Украине кредитные союзы начали массово создаваться в 1996 году — тогда их учреждение требовало минимальных затрат времени и денег. До 2000 года союзы никем не регулировались, и до 2004−го их деятельность не подчинялась нормативным требованиям. Благодаря этому в секторе кредитных союзов процветала налогово-оптимизационная и откровенно криминальная деятельность. Попав под надзор Госфинуслуг, кредитные союзы начали «выходить на свет»; главным направлением их деятельности стало потребительское кредитование. К июлю этого года потребительские ссуды занимали около 49% совокупного портфеля кредитных союзов. В последнее время специализированные банки и аффилированные с банками кредитные компании («ПростоФинанс», «Еврокредит» и «ПростоКредит»), не требующие от заемщиков справок о доходах, теснят союзы с рынка потребительского кредитования. По мнению первого заместителя председателя правления Укрсоцбанка Валентины Жуковской, кредитные союзы упустили момент для захвата значительной доли этого рынка: «Было время, когда банки еще не интересовались потребительским кредитованием. Тогда союзы пытались активно кредитовать физлиц, однако для масштабной работы им не хватило финансовых ресурсов. Теперь, когда крупные банки выходят с программами потребительского кредитования, союзы вряд ли могут рассчитывать на эту нишу».
Сложнее всего кредитным союзам сражаться за столичных заемщиков. В регионах союзы остаются популярными (у некоторых крупных союзов некиевская прописка). По данным Национальной ассоциации кредитных союзов Украины (НАКСУ), на начало года по объему активов лидировали одесский кредитный союз «Первое кредитное общество» и мариупольский кредитный союз «Азовская кредитная компания». Следует отметить, что союзы скрытны: большинство из них не имеют интернет-сайтов и не раскрывают финансовые показатели. По данным участников рынка, очень активны и не входящие в НАКСУ союзы «Первый кредитный альянс», «Сімейна позика», «Фаворит».
Кредитным союзам, скорее всего, удастся усилить позиции в регионах, особенно в глубинках, куда банки попросту не добрались. Их микрокредиты будут востребованы фермерами и сельскими частными предпринимателями. Ведь банки, несмотря на декларируемый интерес к малому бизнесу, спрос на мелкие займы не удовлетворяют. Есть перспективы и у союзов, объединяющих узкий круг участников, то есть созданных при организациях и предприятиях для внутреннего пользования. Таким примером является кредитный союз «Поміч», участники которого — студенты и преподаватели Национального университета «Киево-Могилянская Академия».
Ужесточающаяся конкуренция за заемщиков вынуждает кредитные союзы искать специфические ниши — давать взаймы на свадьбу, уход моряков в рейс, установку счетчиков, пластическую хирургию и т. д. Все активнее союзы работают с частными предпринимателями, которых привлекают скоростью и качеством обслуживания.
В целом количество союзов будет уменьшаться. По мнению самих участников рынка, в идеале союзов должно быть вдвое меньше, чем ныне. «Сейчас во всем мире наметилась тенденция к укрупнению рынка кредитных союзов. Например, в Польше за последние годы, благодаря слияниям и поглощениям, количество союзов сократилось с шестиста до семидесяти. Хотя если Госфинуслуг поделит союзы на три группы, количество новых игроков будет расти. Какая из этих двух тенденций возьмет верх, пока неясно», — говорит президент НАКСУ Петр Козинец.
Вводя классификацию союзов, Госфинуслуг готовит рынок к реализации Концепции развития системы кредитной кооперации, одобренной в июне этого года правительством Юрия Еханурова. Главная идея документа заключается в том, что граждане не могут полагаться только на банки и другие кредитные учреждения и должны сами кооперироваться для оказания друг другу финансовой помощи. Центральным звеном должны стать кредитные союзы — они, согласно Концепции, сформируют первый уровень кредитной кооперации. Задачей учреждений второго уровня — кооперативных банков и объединенных кредитных союзов (ОКС) — будет перераспределение ресурсов внутри системы, обеспечение доступа союзов к межбанковской системе расчетов. Кооперативные банки и ОКС смогут сформировать третий уровень — центральные кооперативные банки и ОКС.
Кооперативные банки, учредителями и клиентами которых являются кредитные союзы, распространены во многих странах. В основном такие банки специализируются на кредитовании аграрного сектора. Так, в Нидерландах Центральный кооперативный банк (Rabobank) занимает около 90% рынка кредитования аграриев.
В Украине реализация подобной концепции, скорее всего, будет стопориться. Кредитные союзы добиваются создания фонда гарантирования вкладов, расширения перечня услуг, которые они могут предоставлять (в первую очередь речь идет о возможности работать с иностранной валютой, обслуживать юридических лиц, а также и операциях с пластиковыми карточками). Вряд ли все эти идеи будут поддержаны на высшем уровне. Однако это и не критично. Для развития рынка важно прежде всего искоренение всевозможных схем, подрывающих доверие, как к кредитным союзам, так и ко всему финансовому сектору, и повышение устойчивости сектора. Над решением этих задач регулятор сейчас активно работает.